[국내 주식] 2025년 2월 19일 트레이딩 뷰

[국내 주식] 2025년 2월 19일 트레이딩 뷰

 

 

#코스피 거래대금 15조  

- 240일 돌파. 이후 240일 선 지지해주고 2900 까지 갈수 있을지 추적 관찰.

 

#코스닥 거래대금 11조     

- 240일선에 근접, 단기적 고점으로 조정 받을 가능성 있음.

 

#유동성

- 유동성: 바이오, 테크, 조선/LNG, 방산, 로봇, 밸류업, 이차전지, 전력
- 상대강도: 바이오, 이차전지, 조선/LNG, 방산, AI SW
- 신고가(60일 기준): 바이오, 방산, 음식료, 밸류업, 테크
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 바이오, 이차전지, 미용, 조선/LNG, 방산
- 특이적인 유동성: 에코프로머티, 두산에너빌리티

 

#시장일정

 

1. 국내

2. 미국 - 4월 2일: 자동차 반도체 제약품 수입 약 25% 관세 부과 발표 예정 

 

#시장트랜드 2월 19일

 

반도체, 이차전지가 대거 반등하면서 지수를 견인

반면 최근에 흐름이 좋았던 방산, 로봇, 원전은 쉬어가는 흐름

 

1. 반도체

#삼성전자 +3.2%, #SK하이닉스 +4% : 지난 밤 미국 증시에서도 인텔, 마이크론이 급등 움직임을 보였고

                                                              레거시 시장이 반등할 것이라는 예측이 컨센

#주성엔지니어링 +13%: 중국 반도체 굴기가 놀라운 성과를 보여주는 가운데 중국향 매출 비중이 높고 신규 고객사 확보 등 다양한 기대감이 붙으면서 역사적 신고가에 근접

 

2.이차전지

#LG에너지솔루션 +4.4%: 하반기에 미국에서 ESS용 LFP 배터리를 생산한다는 소식,

#탑머티리얼 +11.2%: 유럽 이차전지 기업과 양극재 소재 공급 계약을 체결

#에코프로머티 +14%: 탈중국 수혜 기대감이 상승

#에코프로 +3%: 상반기 턴어라운드 예상

. 
3. 조선

#삼성중공업 +14% 52주 신고가: 미국 LNG 수출 기대감 + 이재명 회동 소식

 

4.데이터센터

한국에 세계 최대 AI 데이터센터 건설을 추진한다는 소식이 어제 장마감 이후 들리면서 장초반 전력, 원전 관련주 움직임이 좋았으나  전날 미리 움직였던 탓인지 대부분 음봉 마감.

 

 

#주요섹터 (종목 3개) 및 좋은 이유 - 시총 1조 이상

1. 반도체 

#주성엔지니어링: 단기 박스권 돌파 후 신고가 근접. 

 

중국 내 반도체 제조 역량 강화 지속 및 양호한 수주잔고 확보, SK하이닉스의 D램 선단공정 전환 관련 증착 공정용 장비의 공급 가시화에 따른 성장 기대.

출처 : 와이드경제(https://www.widedaily.com)

https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=259685

[특징주] 주성엔지니어링 급등, 美 억만장자 반도체 투자...인텔 마이크론 강세에 반도체 투심 개

 

2. 조선&LNG

 

#삼성중공업:  20일선과 60일선 사이, 120선 위 정배열, 

#HD한국조선해양: 20일선과 60일선 사이, 120선 위 정배열, 

 

**LNG운반선·원유운반선 발주 랠리 전망

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005094697

https://www.joongang.co.kr/article/25314618

 

3. 바이오

 

#HLB - 20, 60, 120일선 위, 단기 박스 구간 돌파.

            일정: 간암신약 FDA 허가결정 (3/20일 이내)

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002914988?sid=101

 

#리가켐바이오 - 24년 연결기준 매출액 1,258.98억원(전년대비 +268.70%), 영업손실 209.13억원(전년대비 적자지속), 순이익 78.00억원(전년대비 흑자전환)

https://www.finomy.com/news/articleView.html?idxno=222935

 

 

#지엔씨에너지
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7639
- 에너지 관련 사업과 데이터센터 관련 사업 수요가 숫자로 보이는 국면. OPM도 1H24 6~7%>2H24 17~18%까지 급증.
- 25년 높은 성장률이 전망(이익 기준 YoY50%)되는데, 현재도 5.x배 수준. AI수요 급증이 숫자로 보이는 상황이며 높은 성장률이 이뤄진다면 25E P/E 3.x배까지 내려오는 수준. 
- 24년은 성장 초입을 증명했다면 25년은 본격 고성장 궤도에 들어온 것으로 판단.

#두산에너빌리티
- 폴란드 이슈는 24년부터 문제가 되던 부분이고 추가적인 이슈는 없는 상황. 체코가 중요한데, 체코는 정상적으로 원활히 진행 중이고 체코 산업장관이 신규 원전 곧 이뤄질 것으로 기대한다고 언급.
- 25년 체코 2기+향후 5년간 SMR 60기 수주 등 원전에서 적극적인 수주 퍼포먼스를 보일 것으로 제시. 
- 해외 터빈 및 SMR 대량수주는 다소 시간이 걸리는 것은 사실이나, 선진국 AI 투자 확대에 따른 수혜가 명확한 상황.
- 개인적으로 SMR은 미국만 플레이하지만 국내에서는 두에빌 외 실질적인 수혜 강도는 낮을 것 같아서 국내는 두에빌만 보는 중.

#LNG
- 트럼프는 행정명령을 통해 국가 에너지 지배 위원회를 신설해 미국 에너지 정책을 총괄할 계획이며 25.02월 첫 LNG 수출 허가를 승인.
- 트럼프가 국내 에너지 생산 확대를 최우선 과제로 삼고있고 풍부한 미국산 원유./가스를 강점으로 활용하겠다고 강조하고 있음.
- 트럼프는 이번 LNG 첫 수출 허가와 함께 알래스카 LNG프로젝트를 재추진하고 있음. 한국은 참여를 검토하는 중.
- 스타게이트 첫 프로젝트에도 천연가스 직접 계약이 이뤄지고 있음. 국가 단위 AI 프로젝트의 천연가스 직접 계약은 25년부터 본격화.
- LNG는 내러티브만 있다가 최근 위원회, 허가, 기존 프로젝트 재추진, 국가 프로젝트 공급 등 구체적인 움직임이 나오는 중.
- LNG 가격 하락에 따른 주가 하락을 언급하는 부분은 현재 한국 LNG가 어떠한 팩터로 오르는 건지 파악하지 못하는 것으로 판단.

#전력
- 최근 관세 이슈를 원자재까지 끌고가면서 센티를 내리는 모습인데, 11월 관세 이슈와 유사한 상황이라고 생각.
- 글로벌 빅테크 기업들은 3Q24~4Q24부터 칩 부족보다 전력 부족은 본격적으로 언급하고 있음.
- 미국이 하고자 하는 흐름 중 한국이 잘해줄 수 있는 대표적인 것에 해당하고 초고압쪽이 가장 쇼티지라는 점에서 긍정적인 관점 유지.
- 과거 17년 클라우드 사이클에서도 빅테크들은 높은 효용성을 기반으로 더 많은 지출을 한 바 있기에 전력 수요 감소는 합리적이지 않다고 생각.

#바이오
- 호재 있는 개별주 중심으로 플레이되는 중. 앞으로도 이벤트 남거나(알/보/리 등) 내용이 강한 개별주(올릭스 등) 중심으로 움직일 것으로 전망

 

 

출처 : 텔레그램 주식채널