[국내 주식] 2025년 2월 26일 트레이딩 뷰

[국내 주식] 2025년 2월 26일 트레이딩 뷰

 

코스피

코스닥

 

 

#코스피 거래대금 11조  

- 전일 미장 하락에도 불구 240일선 위에서 잘 버텨줌.

 

#코스닥 거래대금 8조     

- 240일선 근접에서 지수 유지중. 

 

#유동성

- 유동성: 화장품/미용, 조선/LNG, 테크, 바이오, 밸류업, 이차전지, AI SW
- 상대강도: 미용, 바이오, 밸류업, 이차전지, AI SW, 완성차
- 신고가(60일 기준): 미용, 테크, 바이오, 밸류업
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 미용, 바이오, 밸류업, 이차전지, AI SW
- 특이적인 유동성: 감성코퍼레이션, 한화에어로스페이스, 이수스페셜티케미칼, 포스코인터내셔널, 두산에너빌리티

#시장일정

 

1. 국내 - 3월 31일 공매도 재개

2. 미국 - 4월 2일: 자동차 반도체 제약품 수입 약 25% 관세 부과 발표 예정 , 5월 한한령 해제 계획

 

 

 

#시장트랜드 2월 21일

 

미국 시장이 쉬어가는 와중, 국내 지수는 견조한 가운데 개별주 장세, 순환매 장세가 이어지고 있음

 

1.이차전지

전고체 관련주가 좋은 흐름 유지중. #엠오티 +30%가 상한가를 기록

. 
2. 실적

#카페24 +27%, 신고가 - 4분기 어닝서프라이즈, 유튜브 쇼핑이라는 신사업 모멘텀

#실리콘투 -23%, 어닝쇼크 큰폭하락.

 

 

 

 

#주요섹터 종목 및 좋은 이유 - 시총 1조 이상

1. 미용/화장품

한한령 수혜 예상

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005949912?sid=100

'한한령도 풀린다는데'…한중 외교 해빙 물꼬 트나

 

#휴젤: 장중 신고가 만든후 살짝 조정중.

 

#브이티 : 120일선 위, 20일선 깨짐. 추적관찰필요, 

화장품 글로벌 시장에서의 브랜드 인지도 상승과 리들샷의 원리를 활용한 신제품 출시 효과로 매출액 및 영업이익 증가

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001056969

걱정 과했나… 브이티, 실적 발표 후 시간外서 반등

 

#코스맥스: 24년 4분기 호실적, 증권사리포트 - 25년 수주전망 긍정.

 

 

2. 바이오

 

국내 바이오기업들은 관세 예고 대응중.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025022415541721179

美 의약품 관세 예고에…K-제약·바이오 "현지 생산 검토" - 머니투데이

 

#삼성바이오로직스: 20일선 위

#알테오젠: 20일선 위

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005449807

알테오젠, 오리온과 3천억 합작법인 추진

 

#에이비엘바이오: 20일선 복귀후 유지중

 

 

 

 

 

 

#브이티
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250226900601
- 4Q 연결 기준 실적은 노이즈 대비해서 무난하게 나왔고 별도 실적은 예상보다 잘 나온 수준으로 보임. 실적이 예상을 상회하는 요인은 주로 해외 시장. 특히 4Q부터 미국과 중화권이 QoQ 2~3배 이상 성장하며 유의미함. 
- 마진은 연결 기준 QoQ 소폭 하락을 기록했는데, 이는 미국 시장 마케팅에 기인. 별도 기준 마진은 그렇게 깨지지 않은 것으로 추정됨.
- 미국은 25년 중순 즈음 얼타 및 코스트코 입점이 예상되며 미국 매출 성장이 본격화 될 수 있고, 이미 아마존 데이터는 계속 우수한 모습으로 유지되고 있음. 중국은 역직구몰을 통해 간접적으로 수요가 높다는 것을 확인할 수 있음. 1Q25부터 현지 판매가 가능해져 매출 확대를 기대.

#지역난방공사
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7682
- 정부협의체에 따른 정부 지분이 들어간 업체들의 배당 재개 및 확대 기조가 분명히 드러나고 있음. 그 중 최근 발표된 회사 중 예상치 대비 상회하는 배당을 제시함.

#효성중공업
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250226800892
- 효붕이가 배당을 컨센서스보다 훨씬 더 많이 준대요~

#조선 #군함 #LNG
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7674
- 자료참고: https://n.news.naver.com/article/015/0005099657?sid=100
- 제재내용이 생각보다 훨씬 서프라이즈. 이전에도 유럽/일본 선주들이 옵션 물량을 한국 조선소에 주는 등 중국을 꺼리는 분위기에서 제재로 인해 해당 부위기 구체화. 또한 최근 기타 기자재까지 실적이 올라오고 있는 상황에서 CAPA 의문점을 한화엔진이 공시를 통해 실질적 CAPA를 늘려 어느정도 해소해준 상황. USTR 공정회도 3/24 예정.
- 군함 관련해서도 조선소에 연락해 방한 관련 논의를 진행 중이며 군함 및 방위비 관련해 3월 방한 일정으로 조율 중이라고 함. 
- LNG는 내러티브 측면에서 1) 트럼프의 9.5MPTA 규모 첫 수출 터미널 승인, 2) 셰니어의 CAPA 50% 이상 증설 계획, 3) GTT의 LNG선 추가 수요, 4) Shell의 LNG 수요 전망 10%p 상향 등의 긍정적인 내용들이 붙고 있음. 또한 LNG 관련주들의 실적이 2H24를 기점으로 턴어라운드 및 수주잔고 급증 추이를 보이고 있다는 점이 긍정적.

#상법개정
- 자료참고: https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4344783
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7675
- 법사위 전체회의에서도 무난하게 통과. 이제는 국회 본회의 표결 및 통과 일정만 남은 상황. 상법개정이 되는건 시장 기대치를 충족시키는 정도.
- 알짜 자회사들 상장 혹은 합병 등과 관련한 업체, 최대주주 및 자사주 비율이 낮아 비과세 배당 등을 통해 재원을 확보할 수 있는 업체, 증여를 위해 주가를 누르고 있는 업체 등.

#세일즈
- 세일즈에 대해 말이 많은데, 기본적으로 거래와 비즈니스 입장에서 세일즈가 필연적으로 들어갈 수밖에 없고 더 높은 가치를 인정받기 위해 세일즈는 오히려 바람직하게 권장될 수 있다고 생각함.
- 다만, 그 세일즈가 1) 선동이거나, 2) 회사의 톤을 교묘하게 부풀려서 오해를 만들거나, 3) 뇌피셜을 오피셜인 것처럼 거짓으로 하거나, 4) 더 좋은 회사가 있음에도 주가를 올리기 쉽다는 이유로 안좋은 회사를 부풀려서 하거나, 5) 엿바꿔먹듯 자주 변경되거나 하는 것은 바람직하지 못한 세일즈라고 생각함.

#공매도
- 재개되기 2주 전부터는 소외 종목과 쏠림 종목에 대해 모두 관심을 두어야 할 듯.