[국내 주식] 2025년 2월 18일 트레이딩 뷰

2025년 2월 18일 트레이딩 뷰

 

#시장 시황

 

 

코스피 거래대금 12.6조  

코스닥 거래대금 10조     

둘다 20, 60, 120일선위로 상승세 유지

- 240일선에 근접, 단기적 고점으로 조정 받을 가능성 있음.

 

#유동성

- 유동성: 바이오, 테크, 조선/LNG, 방산, 로봇, 밸류업, 이차전지, 전력
- 상대강도: 바이오, 이차전지, 조선/LNG, 방산, AI SW
- 신고가(60일 기준): 바이오, 방산, 음식료, 밸류업, 테크
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 바이오, 이차전지, 미용, 조선/LNG, 방산
- 특이적인 유동성: 에코프로머티, 두산에너빌리티

 

#시장일정

 

1. 국내

2. 미국

 

#시장트랜드 2월 18일

 

최근 흐름이 좋았던 방산, 로봇, 바이오, 조선, 원전 등이 상승세를 이어감

1. 로봇 - 레인보우로보틱스 +4.6%가 신고가를 유지,  #유일로보틱스 +30% 상한가
2. 방산 - 실적 서프라이즈, 유럽이 국방비 증액 움직임 #한화 +13%는 과열, 단일가 매매에도 두자리 상승 지속,

                #STX엔진 +13%
3. 원전 - #두산에너빌리티 +7.5% 지난주 금요일 52주 신고가 기록 후 상승세를 유지

                #현대건설 +8%가 홀텍과 인도 SMR시장 진출을 추진한다는 소식이 전해지면서 상승
4. 제약바이오 ; #에이비엘바이오 +21.2%오후 들어 급등

그 밖에 전력 #LS ELECTRIC +19%가 다시 신고가

 

#주요섹터 (종목 3개) 및 좋은 이유 - 시총 1조 이상

 

1. 조선&LNG

 

#삼성중공업:  20일선과 60일선 사이, 120선 위 정배열, 

#HD한국조선해양: 20일선과 60일선 사이, 120선 위 정배열, 

 

**LNG운반선·원유운반선 발주 랠리 전망

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005094697

트럼프 복귀에 웃는다…'75조 잭팟' 예고한 한국 회사

https://www.joongang.co.kr/article/25314618

관세협상 지렛대 떠오른 LNG…K조선 웃는다 | 중앙일보

 

2. 바이오

 

#HLB - 20, 60, 120일선 위, 단기 박스 구간 돌파.

            일정: 간암신약 FDA 허가결정 (3/20일 이내)

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002914988?sid=101

제2의 ‘렉라자’ 될 수 있을까…美 FDA 관문 넘는 HLB 간암 신약

 

#리가켐바이오 - 24년 연결기준 매출액 1,258.98억원(전년대비 +268.70%), 영업손실 209.13억원(전년대비 적자지속), 순이익 78.00억원(전년대비 흑자전환)

https://www.finomy.com/news/articleView.html?idxno=222935

리가켐바이오, 최대 매출 기록…올해 ADC 임상·기술이전 확대

 

 

#지엔씨에너지
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7639
- 에너지 관련 사업과 데이터센터 관련 사업 수요가 숫자로 보이는 국면. OPM도 1H24 6~7%>2H24 17~18%까지 급증.
- 25년 높은 성장률이 전망(이익 기준 YoY50%)되는데, 현재도 5.x배 수준. AI수요 급증이 숫자로 보이는 상황이며 높은 성장률이 이뤄진다면 25E P/E 3.x배까지 내려오는 수준. 
- 24년은 성장 초입을 증명했다면 25년은 본격 고성장 궤도에 들어온 것으로 판단.

#두산에너빌리티
- 폴란드 이슈는 24년부터 문제가 되던 부분이고 추가적인 이슈는 없는 상황. 체코가 중요한데, 체코는 정상적으로 원활히 진행 중이고 체코 산업장관이 신규 원전 곧 이뤄질 것으로 기대한다고 언급.
- 25년 체코 2기+향후 5년간 SMR 60기 수주 등 원전에서 적극적인 수주 퍼포먼스를 보일 것으로 제시. 
- 해외 터빈 및 SMR 대량수주는 다소 시간이 걸리는 것은 사실이나, 선진국 AI 투자 확대에 따른 수혜가 명확한 상황.
- 개인적으로 SMR은 미국만 플레이하지만 국내에서는 두에빌 외 실질적인 수혜 강도는 낮을 것 같아서 국내는 두에빌만 보는 중.

#LNG
- 트럼프는 행정명령을 통해 국가 에너지 지배 위원회를 신설해 미국 에너지 정책을 총괄할 계획이며 25.02월 첫 LNG 수출 허가를 승인.
- 트럼프가 국내 에너지 생산 확대를 최우선 과제로 삼고있고 풍부한 미국산 원유./가스를 강점으로 활용하겠다고 강조하고 있음.
- 트럼프는 이번 LNG 첫 수출 허가와 함께 알래스카 LNG프로젝트를 재추진하고 있음. 한국은 참여를 검토하는 중.
- 스타게이트 첫 프로젝트에도 천연가스 직접 계약이 이뤄지고 있음. 국가 단위 AI 프로젝트의 천연가스 직접 계약은 25년부터 본격화.
- LNG는 내러티브만 있다가 최근 위원회, 허가, 기존 프로젝트 재추진, 국가 프로젝트 공급 등 구체적인 움직임이 나오는 중.
- LNG 가격 하락에 따른 주가 하락을 언급하는 부분은 현재 한국 LNG가 어떠한 팩터로 오르는 건지 파악하지 못하는 것으로 판단.

#전력
- 최근 관세 이슈를 원자재까지 끌고가면서 센티를 내리는 모습인데, 11월 관세 이슈와 유사한 상황이라고 생각.
- 글로벌 빅테크 기업들은 3Q24~4Q24부터 칩 부족보다 전력 부족은 본격적으로 언급하고 있음.
- 미국이 하고자 하는 흐름 중 한국이 잘해줄 수 있는 대표적인 것에 해당하고 초고압쪽이 가장 쇼티지라는 점에서 긍정적인 관점 유지.
- 과거 17년 클라우드 사이클에서도 빅테크들은 높은 효용성을 기반으로 더 많은 지출을 한 바 있기에 전력 수요 감소는 합리적이지 않다고 생각.

#바이오
- 호재 있는 개별주 중심으로 플레이되는 중. 앞으로도 이벤트 남거나(알/보/리 등) 내용이 강한 개별주(올릭스 등) 중심으로 움직일 것으로 전망

 

 

참고 : 텔레그램 아레테와 기타 주식 채널에서 많이 배우고 있음. 무료이고 광고아님.