[국내 주식] 2025년 2월 16일 트레이딩 뷰

 

[국내 주식] 2025년 2월 16일 트레이딩 뷰

 

#시장 시황

 

 

코스피 거래대금 14조

코스닥 거래대금 10조 

둘다 20, 60, 120일선 위.

 

 

#유동성

- 유동성: 테크, 바이오, 화장품/미용, 조선/LNG, 전력, 밸류업, 방산

 

#상대강도

- 상대강도: 바이오, 화장품/미용, 음식료, 밸류업, 우주항공, 원전

 

#특징

-신고가(60일 기준): 바이오, 미용, 음식료, 밸류업, 원전
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 바이오, 화장품/미용, 밸류업
- 특이적인 유동성: 두산에너빌리티, RFHIC, SNT에너지, 주성엔지니어링, 현대건설
- 예탁금 대비 거래대금 증가가 유의미한 것을 보면 장이 좋은 와중에 회전이 되게 빠른 시장이라는 것을 알 수 있음.

 

#시장일정

 

트럼프 4월 수입 자동차 관세 시작 예상됨

자동차 조정 받을 것으로 예상.

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/214/0001405745?rc=N&ntype=RANKING

 

#시장트렌드

 

1. 엔비디아 발 HBM 수혜로 관련 기업들 트레이딩 필요.

 

엔비디아 '제2의 HBM' 삼성·SK와 극비 협의

https://www.sedaily.com/NewsView/2GOZQ8MB1J

 

 

#주요섹터 & 긍정포인트

1. 바이오 (알테오젠, HLB, 휴젤)

2. 화장품/미용

 

3. 밸류업

 

 

 

 

 

 

#수출데이터
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7628
- 파마리서치, 삼양식품, 일진전기, 대웅제약, 리노공업, 티앤엘, 한화에어로스페이스, 현대로템


#코리아써키트(대신)
- AVGO 등 해외 반도체향 FA-BGA 중심의 신공장 매출 4Q24 200억 상회. 2Q25 213억>2Q25 240억> 4Q5 289억 전망. 25년 AI향 ASIC 칩 출하량 증가에 따라 FA-BGA 수혜를 입을 것으로 전망. 추가적으로 2H25 AVGO향 ASIC에 해당된 14층 FC-BGA 추가 공급 가능성 등 기대.
- 이러한 AI 수혜로 24년 -334억> 25년 670억 이익 턴어라운드를 전망. 현재 컨센서스가 195억인 상황에서 추정치 대폭 상향조정한 셈.

#SNT에너지
- 자료참고: https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20250214000384&docno=&viewerhost=&viewerport=
- 수주공시 기재정정 공시. Gulf 법인의 공시로, 계약 기간이 5개월 가량 길어지고 수주 금액도 8% 가량 증액됨.
- 중동뿐 아니라 미국 중심의 LNG 프로젝트 증가를 기대. 미국에서 첫 LNG 수출 허가가 나온만큼 추가 허가를 기대할 수 있음.

#한화오션 #조선
- 자료참고: https://oceanpress.co.kr/mobile/article.html?no=26099
- 에버그린으로부터 초대형 컨선 6척 수주했다는 내용의 뉴스. 해당 뉴스에서 체크해야할 것은 단가. 뉴스에서 보도된 단가는 척당 2.65~2.95억불 수준으로, 최근 단가 대비해 부합하거나 10% 이상 높은 가격으로 수주한 것으로 보임.
- 연초 HD현대그룹에서 2월부터 한국 조선사들의 본격적인 수주가 재개됨에 따라 2월 이후 선가 방향성은 참고할 수 있다고 언급한 바 있는데, 이러한 선가가 유지된다면 선가 상승에 우호적인 내용이 될 수 있음. 또한 24년 우려와 달리 컨테이너선 수주는 이미 24년에 육박할 수준으로 수주받은 것으로 보임.
- 아직 상선 핵심 이벤트인 중국 조선조 제재 관련한 구체적 내용이 나오지 않은 상황인데, 최근 선주들의 움직임을 보면 중국 조선소를 꺼리는 모습이 수주에서 나타나고 있기 때문에 구체적 움직인이 발견될 시 추가적인 상방 업사이드가 나올 수 있을 것으로 기대.
- 기존에 우려했던 선종의 우호적 모습+중국 조선업 제재+미 해군 발주 수혜 본격화 등 우호적인 모습 존재. 그러나 최근에 주가가 급등해 수혜를 어느정도 주가에 반영한 것은 생각해볼 부분.

#밸류업
- 다음주 말이 배당기준일인 시가배당률 높은 회사들이 있음.

 

 

자료출처 : 텔레그램 - 아레테, 네이버 증권, 뉴스,